ה Ibovespa בברזיל עלה 0.46%; הדולר עלה 0.88% ל 5.22 ריאל

ה Ibovespa, מדד המניות המוביל בברזיל, עלה ב 1 באוקטובר ב 0.46% ל 187,197 נקודות, והדולר התחזק ב 0.88% ל 5.2204 ריאל. הריבית העתידית עלתה, ומדד המנהלים בתעשייה ירד ל 44.8 מ 46.3. הכול ערב הסיבוב הראשון בבחירות.

הבורסה בסאו פאולו עבדה ב 1 באוקטובר, שלושה ימים לפני הסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות. המסחר התנהל בצל שיעורי תשואה גבוהים בארצות הברית, נפט מעל 100 דולר לחבית ונתוני תעשייה חלשים.

ה Ibovespa עלה 0.46%, והדולר התחזק ב 0.88%

לפי InfoMoney¹, בהסתמך על Reuters, ה Ibovespa עלה ב 1 באוקטובר ב 0.46% ל 187,197.46 נקודות. במהלך המסחר נע המדד בין 184,767.78 ל 187,436.73 נקודות. מניות הבכורה של פטרובראס עלו 1.32% והרגילות 1.8%, ובכתבה מיוחס הדבר לעליית מחירי הנפט.

הדולר, לפי Money Times², נסגר מול הריאל על 5.2204, עלייה של 0.88%, והריאל נחלש בהתאם. שער ה ECB בתיבת במספרים הוא שער ייחוס צולב שנקבע פעם ביום ולא בסגירת המסחר בברזיל, ולכן הוא מדד אחר משער הסגירה, וכיוון השינוי בו שונה. מדד הדולר DXY, שמשווה את המטבע לסל של שש מטבעות, עלה 0.59% ל 102,036 נקודות סביב השעה 17:00 בברזיליה. אמרסון ויירה (Emerson Vieira), ראש תחום מטבע וחשבונות בינלאומיים בחברת Convexa Investimentos, אמר כי המשקיעים התלבטו בין הסביבה הגלובלית השלילית לתרחיש הפוליטי המקומי.

לפי InfoMoney¹, האסטרטג הראשי של Eleven Research, פרננדו סיקירה (Fernando Siqueira), כתב שאם לולה יקבל יותר מ 40% שמראים הסקרים, סביר שייחשב לפייבוריט. אם פלביו בולסונרו יקבל יותר מ 37% עד 38%, הוא ייחשב לפייבוריט. באותה כתבה מובאות הערכות של אסטרטגי BTG Pactual: ניצחון של פלביו עשוי להחזיר את המניות לממוצע ל 10 שנים, עם פוטנציאל של 11% עד 20% בריאלים, ואילו בחירה מחדש של לולה עשויה להוריד את ה Ibovespa בכ 10%, ל 170 אלף נקודות.

הריבית העתידית עלתה, למרות הרגעה בתשואות האמריקאיות

לפי InfoMoney³, בהסתמך על Reuters, חוזי DI, חוזים עתידיים על ריבית הפיקדונות הבין בנקאית בברזיל, עלו. בסוף אחר הצהריים עמד חוזה ינואר 2035 על 14.11%, עלייה של 13 נקודות בסיס (0.13%) מול 13.976% בסגירה הקודמת. לפי Money Times⁴, חוזה ינואר 2031 עלה מ 13.945% ל 14.005%, והמח"מים הארוכים עלו ביותר מ 10 נקודות בסיס. הכתבה מציינת כי המשקיעים נזהרים מלהגדיל הימורים על חילופי שלטון ב 2027, תזה שהורידה את התשואות לאורך ספטמבר. לוּיס פליפה ויטאל (Luis Felipe Vital), אסטרטג ראשי למאקרו וחוב ציבורי ב Warren Investimentos, אמר כי "ברזיל סוחרת יותר ברזיל מאשר גורמים חיצוניים". בה בעת ירדה תשואת האג"ח האמריקאית ל 10 שנים מ 5.291% ל 5.238%.

חשיפה ל Treasuries ושאלת התקציב

לפי Money Times⁵, תשואות האג"ח האמריקאיות ל 10 ול 30 שנים הגיעו בבוקר ה 1 באוקטובר לרמה הגבוהה מאז אמצע 2002. בבנק Citi מעריכים שברזיל וקולומביה בין המדינות החשופות ביותר לעליית הריבית האמריקאית. הכלכלן הראשי של Citi לאמריקה הלטינית, ארנסטו רביה (Ernesto Revilla), מחשב שהעברת זעזוע בריבית האמריקאית לריביות המקומיות בברזיל, במקסיקו ובקולומביה היא החזקה והמתמשכת ביותר, בטווח של 100 עד 170 נקודות בסיס.

בנפרד, כלכלני Goldman Sachs אלברטו ראמוס ופנטלימון סמקה כתבו, לפי Money Times⁶, שאף אחד משני המועמדים המובילים לא הציג אסטרטגיה תקציבית ברורה. הבנק צופה חוב ברוטו של הממשל הכללי של 83.1% מהתוצר ב 2026 ו 86.9% ב 2027, וריבית Selic של 13.75% בסוף 2026 ושל 12% בסוף 2027. אלה הערכות של גולדמן, ואין עליהן אישור ממקור שני.

מדד המנהלים בתעשייה ירד ל 44.8

לפי InfoMoney⁷, בהסתמך על Reuters, מדד מנהלי הרכש (PMI) בתעשייה הברזילאית, שמחושב על ידי S&P Global, ירד בספטמבר ל 44.8 מ 46.3 באוגוסט. מתחת ל 50 הוא מצביע על התכווצות. לפי הכתבה, זו ההרעה הגדולה ביותר בתנאי הפעילות מאפריל 2023, והפעילות ברמה הנמוכה בכמעט שלוש שנים וחצי. התפוקה התכווצה לחודש החמישי ברציפות, והזמנות חדשות רשמו את קצב ההתכווצות החזק בכמעט ארבע שנים. הענף הפחית כוח אדם לחודש השלישי ברציפות. פולייאנה דה לימה (Pollyanna De Lima) מ S&P Global Market Intelligence ציינה שהצד החיובי היחיד היה האופטימיות לשנה הקרובה, מתוך ציפייה לשיפור התנאים אחרי הבחירות.

נפט ואנרגיה: ברנט מעל 102 דולר ושיא בהפקה

לפי Money Times⁸, חוזה ברנט לדצמבר עלה 4.37% ל 102.31 דולר לחבית, וחוזה WTI לנובמבר עלה 2.71% ל 92.87 דולר. ברקע דיווח של וול סטריט ג'ורנל על שליחת קבוצת תקיפה שלישית של נושאות מטוסים למזרח התיכון. פטרובראס העלתה מ 1 באוקטובר ב 11.8% את המחיר הממוצע של דלק מטוסים למפיצים, תוספת של 0.66 ריאל לליטר, אחרי עלייה ממוצעת של כ 13.9% בספטמבר. לפי Money Times⁹, החברה מייחסת זאת לעליית המחירים הבינלאומיים על רקע המתיחות במזרח התיכון, ואומרת שנוסחת התמחור החוזית מרככת את ההתאמות. במקביל, לפי Money Times¹⁰, רשות הנפט הלאומית ANP דיווחה שהפקת הנפט בברזיל הגיעה באוגוסט לשיא של 4.615 מיליון חביות ליום, עלייה של 2.6% מיולי ושל 18.4% לעומת אוגוסט אשתקד. השיא הקודם, מיולי, עמד על 4.498 מיליון חביות ליום.

מכסת הבקר לסין אזלה, והמכס עלה ל 67%

לפי InfoMoney¹¹, ברזיל מיצתה את מכסת הייצוא השנתית של בשר בקר לסין, 1.106 מיליון טון. משלוחים מ 1 באוקטובר חייבים בתוספת מכס של 55%, כך שהמכס הכולל עולה מ 12% ל 67%. לפי הכתבה, בענף מעריכים שהמס הנוסף מייתר כמעט לחלוטין את הייצוא, וטכנאים במשרד החקלאות אמרו שהממשלה תגביר את המגעים עם בייג'ינג לקבלת מכסה נוספת ל 2026. זהו דיווח ממקור יחיד.