הפער בין SK hynix הקוריאנית למיקרון ירד לנקודת אחוז; סמסונג העלתה מחירים

הפער בנתח ה DRAM העולמי בין SK hynix הקוריאנית למיקרון האמריקאית ירד ברבעון השני לנקודת אחוז אחת, מול 7 נקודות ברבעון הראשון, לפי Counterpoint. במקביל סמסונג אלקטרו מכניקס צברה השנה חוזי אספקה של כ 3.6 טריליון וון (כ 2.6 מיליארד דולר) לרכיבי שרתי בינה מלאכותית.

מיקרון האמריקאית כמעט השיגה את SK hynix בשוק ה DRAM, ובקוריאה הביקוש לרכיבים לשרתי בינה מלאכותית כבר מתורגם לחוזי אספקה לשנים קדימה. אותה התייקרות בזיכרונות מכבידה על חטיבת הטלפונים של סמסונג.

הפער בין SK hynix למיקרון ירד לנקודת אחוז

לפי Business Korea¹, שמצטטת את חברת המחקר Counterpoint Research, סמסונג אלקטרוניקס החזיקה ברבעון השני ב 38% מהכנסות ה DRAM העולמי, כמו ברבעון הקודם. SK hynix נשארה שנייה עם 25%, ומיקרון, השלישית, עלתה ל 24%. ברבעון הראשון עמד הפער על 7 נקודות אחוז (29% מול 22%).

הנתח של SK hynix ירד ב 4 נקודות אחוז ושל מיקרון עלה ב 2. בתוצאות הרבעון הרביעי של שנת הכספים של מיקרון, ליוני עד אוגוסט, דווחה הכנסה שיא של 54.23 מיליארד דולר ושולי רווח גולמי של 86.8%. הסינית CXMT עלתה, לפי אותה כתבה, ל 10% מ 8% ברבעון הקודם.

מנכ"ל מיקרון סנג'יי מהרוטרה אמר בשיחת המשקיעים שהביקוש והאספקה בזיכרון ובאחסון יהיו ב 2027 וב 2028 הדוקים בהרבה מ 2026, ושיותר מ 75% מהייצור של מיקרון ב 2027 כבר נמכר בחוזים, כך לפי Business Korea. נתוני נתח השוק מובאים כאן מכתבה אחת של Business Korea ולא הוצלבו מול מקור נוסף.

חוזי אספקה של 3.6 טריליון וון לסמסונג אלקטרו מכניקס

סמסונג אלקטרו מכניקס, חברה קשורה של סמסונג אלקטרוניקס, צברה השנה כ 3.6 טריליון וון (כ 2.6 מיליארד דולר, לפי The Korea Herald²) בחוזי אספקה ארוכי טווח שדווחו לרכיבים לבינה מלאכותית. העסקה האחרונה, מיום שלישי, היא של לקוח גלובלי שלא נחשף שירכוש במהלך 2027 קבלים ומשרנים בכ 290 מיליארד וון. בין החוזים הקודמים עסקת קבלי סיליקון של 1.56 טריליון וון במאי, עסקה של 454 מיליארד וון ביוני ועסקת קבלים רב שכבתיים של 1.07 טריליון וון ב 1 בספטמבר, ללא רשימה מלאה.

קים מין קיונג, אנליסטית בהאנה סקיוריטיז, מעריכה לפי העיתון שקונים של שרתי בינה מלאכותית סובלניים יחסית למחיר, ושזמני האספקה של מצעי FC BGA הם 48 עד 56 שבועות, מול 12 שבועות בימים רגילים. החברה מתכננת להשקיע 4.27 טריליון וון בהרחבת קיבולת בסג'ונג, ועוד 2.51 טריליון וון בווייטנאם.

גלאקסי S26 התייקר בקוריאה

על רקע התייקרות הזיכרונות סמסונג העלתה ביום חמישי את מחירי גלאקסי S26 בקוריאה, שבעה חודשים אחרי ההשקה. לפי The Korea Herald³, גרסת 256GB התייקרה ב 149,600 וון ל 1.4036 מיליון וון. חברת TrendForce צופה, לפי העיתון, שמחירי החוזים של DRAM רגיל יעלו ברבעון הרביעי ב 10% עד 15% מהרבעון הקודם, ושל NAND ב 15% עד 20%.

חטיבת המכשירים של סמסונג רשמה ברבעון השני הפסד תפעולי של 700 מיליארד וון, מול רווח של 2.8 טריליון וון ברבעון הקודם, ואילו חטיבת השבבים הרוויחה 89.2 טריליון וון. הדיווח על העלאה נוספת בגלאקסי S27 מבוסס על מדליף אחד ברשת נאבר, וסמסונג לא אישרה אותו, ולכן איננו מציגים אותו כעובדה.

סמסונג הבינה הימית עברה את יעד ההזמנות השנתי

סמסונג הבינה הימית (Samsung Heavy Industries) הודיעה ב 2 באוקטובר על הזמנה של שתי ספינות גז טבעי נוזלי מבעלים באסיה, בשווי 672.2 מיליארד וון (כ 495 מיליון דולר), למסירה עד מאי 2029. לפי Business Korea⁴, זו הספינה ה 20 מסוגה השנה. היקף ההזמנות באוניות מסחריות הגיע ל 8 מיליארד דולר, 140% מהיעד של 5.7 מיליארד, וסך כל ההזמנות, כולל חטיבת הים העמוק, ל 12.4 מיליארד דולר, 89% מיעד שנתי של 13.9 מיליארד.

הצבעה על הסכם השכר ב HD Hyundai

כ 8,000 חברי איגוד העובדים ב HD Hyundai Heavy Industries הצביעו ב 2 באוקטובר על הסכם השכר הזמני, אחרי 120 יום של משא ומתן ושבע שביתות חלקיות, לפי Business Korea⁵. ההסכם כולל תוספת של 120,000 וון בחודש לשכר הבסיס ותשלום חד פעמי של 11 מיליון וון. התוצאה טרם פורסמה בכתבה. אם ההסכם יידחה, הכתבה מעריכה שיידרש זמן ארוך עד הסדר ושהאיגוד עלול להסלים לשביתה רחבה.

הבורסה בסיאול

מדד KOSPI נפתח בירידה של 0.47% ב 2 באוקטובר, ולפי The Korea Herald⁶ ירד ב 9:15 בבוקר ב 0.15% ל 6,961.18 נקודות. סמסונג אלקטרוניקס ירדה ב 0.22% ו SK hynix עלתה ב 0.22%. נתוני הסגירה אינם כלולים בכתבות שנקראו.